ServiceDéfinition

Acquisition & cession

LBO, LBI, MBO, MBI, OBO, BIMBO

Transmission

Réalisation de la documentation (Mémorandum, Teaser)

Valorisation

Structuration de l’opération
Conduite ou coordination des BDD ou VDD (Buyer/Vendor Due Diligences)

Identification et qualification des contreparties et/ou co-investisseurs

Q&A et présentations

Négociation des éléments de deal

Accompagnement sur la rédaction des éléments de signing et de closing (principalement convention de cession des titres, garantie d’actifs-passifs, mécanismes éventuels de différé de prix, conditions de la garantie, pactes de gouvernance)

Montage de financement de projets ou d’acquisition, sous toute forme : equity / debt / hybrid, en Suisse et à l’international, seul ou en syndication privée ou institutionnelle

Restructuration de dette

Réalisation de la documentation du deal (dont structuration financière)

Identification et qualification des contreparties et/ou co-investisseurs

Négociation des éléments de deal avec les tiers investisseurs (dont la gestion des suretés éventuelles)

Préparation des Comités

Accompagnement sur la rédaction des éléments de closing

Levée de fonds

Restructuration / reclassement de capital

Réalisation de la documentation (Mémorandum, Teaser),

Structuration du deal (montant, format -  equity, dettes ou hybrides - calendrier)

Valorisation indicative

Identification et qualification des contreparties

Négociation des éléments de deal

Accompagnement sur la rédaction des éléments de closing