Restructuration et construction de portefeuille

 

Parce que chez 1875 FINANCE, un client c'est d'abord une histoire, un soin particulier est accordé à la compréhension de vos besoins, qui passe par une analyse technique de votre portefeuille mais aussi par une analyse globale intégrant les points suivants vous concernant:

- patrimoine global

- situation familiale

- situation professionnelle

- objectifs financiers

- devise de référence

- horizon temps

- appétit au risque

- apports et retraits prévus

- restrictions éventuelles en matière d'investissement

 

Toutes ces informations nous permettent de restructurer votre portefeuille actuel ou de constituer un nouveau portefeuille partant de liquidités. Un profil de gestion adapté à vos critères sera mis en place et une équipe de spécialistes vous accompagnera afin de répondre à vos attentes en matière de performance et de reporting.