DienstleistungBeschreibung

Verkauf & Übernahme

LBO, LBI, MBO, MBI, OBO, BIMBO

Übertragung

 

Dokumentationserstellung (Exposé, Teaser)

Bewertung

Aufbau- und Ablauforganisation

Durchführung oder Koordination von BDD oder VDD (Due Diligences Käufer/Verkäufer)

Identifizierung und Beurteilung von Gegenparteien und/oder Co-Investoren 

Q&A und Präsentationen

Aushandlung der Vertragsbestimmungen

Begleitung bei der Abfassung von Signing- und Closing-Elementen (im Wesentlichen Aktienkaufverträge, Aktiv- und Passivgarantie, auf eventuelle Preisunterschiede bezogene Mechanismen, Garantiebedingungen, Governance-Vereinbarungen)

 

Projekt- und Akquisitionsfinanzierungen aller Arten: Equity, Schulden, hybride Konzepte, in der Schweiz und im Ausland, sowohl in privater als auch institutioneller Syndizierung

 

Umschuldung

Dokumentationserstellung (einschließlich Finanzstrukturierung)

Identifizierung und Beurteilung von Gegenparteien und/oder Co-Investoren 

Aushandlung der Vertragsbestimmungen mit Drittinvestoren (einschließlich das Management eventueller Sicherheiten)

Vorbereitung der Ausschüsse

Unterstützung beim Entwurf der Closing-Elemente

 

Kapitalbeschaffung

Restrukturierung / Kapitalumstrukturierung 

 

Dokumentationserstellung (Exposé, Teaser)

Transaktionstrukturierung (Betrag, Format - Eigenkapital, Schulden oder Hybriden - Zeitplan)

Indikative Bewertung

Identifizierung und Beurteilung von Gegenparteien

Aushandlung der Vertragsbestimmungen

Begleitung beim Entwurf der Closing-Elemente