Portfolioaufbau und Umstrukturierung

1875 FINANCE ist sich bewusst, dass jeder Kunde unterschiedliche Bedürfnisse aufweist. Aus diesem Grund fokussieren wir uns, bei der Festlegung Ihrer Anlageziele, einerseits auf die technischen Analyse Ihres Portfolios und andererseits auf die Betrachtung Ihrer Gesamtsituation. Folgende Punkte stehen bei uns im Vordergrund:  

   - Gesamtvermögen

   - Familie

   - Beruf

   - Finanzielle Ziele

   - Referenzwährung

   - Zeitlicher Horizont

   - Risikobereitschaft

   - Geplante Vermögensaufbau und/oder Ausgaben

   - Eventuell bereits bestehende Investitionsbeschränkungen

Wir nutzen all diese Informationen, um Ihr bestehendes Portfolio anzupassen und ein Vermögensprofil zu definieren, das Ihren Kriterien entspricht. Sie werden von einem Experten-Team begleitet, dessen Ziel es ist, Ihre Erwartungen in den Bereichen Performance und Reporting zu erfüllen.